卫诗婕｜漫谈 Light the Star

卫诗婕 × 林凡

林凡预计明年科技公司基本只招 AI 人才，脉脉数据显示 AI 人才占比已达30%—40%，大厂技术校招收敛至 AI 算法、全栈和 Agent 三类。OpenAI用9个月将 Codex 从程序员推广至法务、财务，脉脉预计10—11个月完成切换；但供给激增能否转化为消费与商业需求，仍取决于信心和可验证的商业闭环。

卫诗婕 × 韩歆毅 × 吴嘉 × 任向飞 × 唐凯 × 周围

2026被视为Agent商业元年，AI正从流量漏斗转为意图入口。模型能力已超过产业链组织能力，数据孤岛与收益分享仍是瓶颈；OPPO品牌机上支付宝日活上半年应该增加超过200万。部分商家可能三个月内感受到价值，拐点可能在明年下半年；手机适配三万个Skill至少需一年。

卫诗婕 × 叶杨笙

本届WRC由定时表演转向持续运行与采购，84.49家央企进场，仙工咖啡和自变量分拣释放实战信号。但2026年上半年出货约2.2万台、中国厂商占97%，真实落地占比可能仅10%，ROI与收入确认仍存疑。明年应检验速度、全程连续作业及数据/VLA成果，企业还需资本熬过周期。

卫诗婕 × 田江川

宇树早期融资受限反而倒逼其 day one 全球化，以柔性交付、先付款后排队和一度 70% 毛利验证 PMF，并凭电机路线建立硬件平台壁垒。全球顶级 lab 基于宇树硬件研发，使其成为行业标准并形成三到六个月的先发优势，但具身仍缺乏 To C PMF，2026 年出货量能否超过五万台及硬件竞争格局值得跟踪。

卫诗婕 × 黄青虬

黄青虬于2025年底创立墨甲智能，判断具身智能仍处于范式未收敛的马拉松阶段。公司半年获超十亿元天使融资，拟先从酒店清洁等B端场景获取数据并走向家庭，但可靠性、算法泛化与规模化生产仍待验证。

卫诗婕 × 王雁鹏

模型能力边界仍在移动，Agent Infra 抽象层尚未定型。若模型成为 OS，Agent 将承载 Know-how、Workflow 与记忆；CPU 消耗增加或成为生产化信号。上下文爆炸或推高 HBM 需求，推理可能带来 NVIDIA 体系外的新玩家；百度以 DAA 牵引价值。

卫诗婕 × 梅涛

梅涛认为图片是入口、视频是过程，终局可能是世界模型，智象正走向全模态。UiT强调原生token互操作，HiDream-I1获广泛下载并登上Artificial Analysis开放权重模型榜首；算力、推理成本、具身数据精度与大厂投入仍是风险。

卫诗婕 × 赵越

仙工的差异化信号，是覆盖两千多种机型、四百多种传感器并拥有数万台装机的控制器，掌握真实、对齐且持续产生的机器数据入口。赵越更看好先用叉车等垂类专家验证To B的ROI，而非押注全能人形大脑；若端侧模型能理解协议并生成控制能力，现有工具链优势仍可能被抹平。

卫诗婕 × 闹闹

Seedance验证多参考图加语言描述更贴近创作者认知，但视频模型尚未收敛，赛道仍至少有三个玩家；壁垒在成千上万标注人力、标准迭代和短视频创作算法积累。成本上涨令UGC转向Pro C和小B，OiiO以路由、benchmark和黑盒产品层提升确定性，但Agent不被模型吃掉仅七八成概率。

卫诗婕 × 姚卯青

姚卯青称，具身智能尚未到GPT-1，真机数据仍少四到五个数量级，规模可能是涌现门槛。智元营收由2023年约30万元增至2025年超10亿元，精灵系列较快实现B端用工成本对标的ROI，但护城河仅约一年；蜜蜂计划2026年产能达千万小时，质量与交付仍待观察。